Bộ phim này kể về câu chuyện của Thanh Thái, con trai tiên vương (Quan Hồng thủ vai), người đã mai danh ẩn tích sống một cuộc sống yên bình ở một thị trấn nhỏ để tránh xa tranh đấu trong triều đình. Cho đến khi cha nuôi Hàn Trung gặp nguy hiểm, Thanh Thái đành phải cải trang thành nữ để cứu cha nuôi và lẻn vào Minh Di sơn trang, nơi chỉ nhận nữ đệ tử, gặp phải Cam Bồ (Trịnh Hợp Huệ Tử thủ vai), cô nhi dòng họ Mạc Môn đến báo thù, và những nhân vật có mục đích và thân phận khác như Vương Dật Thiếu (Chu Tán Cẩm thủ vai), Hàn Ngải Chân (Vương Tử Giáp thủ vai), Cao Âm (Khương Mộng Hiên thủ vai), Hồ Kiều (Doãn Tây Hi thủ vai), v.v.